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未来,国产半导体厂商还是要扮演追赶的角色,继续借助国内物联网、人工智能等高速发展的产业优势,完善半导体产业链的布局。当前,国内半导体产业最为薄软的环节是设备、基础架构和EDA软件,在这方面国产厂商的成绩近乎为零。半导体材料也是国产半导体厂商必须要攻克的难题,当前制造芯片的19种主要材料中,日本有14种居全球第一。国产半导体厂商在制造上花了大力气,如果材料不突破,未来也可能出现有锅无米的尴尬局面。
过去的半导体发展让我们看到了半导体圈子的发展法则,就是强者恒强,行业内领先厂商的话语权和地位日益凸显。
由于消费电子制造产业迁移到中国的缘故,中国半导体厂商在近几年的发展速度明显高于全球的平均增速,过去十几年中国在面板和封测行业取得了不俗的成绩。不过由于半导体技术自主研发周期长,且在并购上屡屡受挫,国产半导体厂商在其他方面的落后局面还是很严重的,大部分半导体元器件依然靠着进口。好在政府层面意识到了这个问题,资金和政策都在向半导体产业倾斜。以晶圆代工投资为例,据统计2017-2020年,全球将有62座新晶圆厂投产,其中将有26座建于中国大陆,中国将成为全球晶圆厂投资最高的地区。
在过去,一个国产半导体厂商必须注意的问题就是长期在低端产品领域打价格战,长远来看这对于企业和产业都没有好处。这和资本对半导体产业不熟悉也有很大的关系,无视半导体产业的周期性而一味地施加盈利压力,在这种情况下,能够拿出低端产品参与市场竞争已经算是有实力的团队。另外,资源错配的现象在近一两年较为明显,尤其是人才方面,人才没有在合适的岗位,而是在价高的岗位上;此外,产业热爆发带来的创业热让有限的资源进一步分散,从世界半导体发展的历史来看,领头羊企业的带动作用极为明显,过度资源分散和这一规律显然是背道而驰。
未来,国产半导体厂商还是要扮演追赶的角色,继续借助国内物联网、人工智能等高速发展的产业优势,完善半导体产业链的布局。当前,国内半导体产业最为薄软的环节是设备、基础架构和EDA软件,在这方面国产厂商的成绩近乎为零。半导体材料也是国产半导体厂商必须要攻克的难题,当前制造芯片的19种主要材料中,日本有14种居全球第一。国产半导体厂商在制造上花了大力气,如果材料不突破,未来也可能出现有锅无米的尴尬局面。
过去有智能手机,有快速整合,还有全球经济高速增长。2019年伊始,我们发现这些优势都随着过去成为了历史,新的形势是智能手机触及天花板,半导体寡头效应已成,经济也开始增速放缓。那么,未来半导体的机会在哪里?
半导体行业团体世界半导体贸易统计组织(WSTS)在2018年6月5日发布预测称,2019年半导体产业预计仅增长4%,增至4837亿美元,增长放缓的主要的原因是存储价格下降。存储市场增速从2017年的62%到2018年的27%,预计2019年只有4%。但存储的需求是稳定的,尤其是NAND闪存的需求在迅速扩张。因此,在未来十年中的前几年我们至少能在NAND闪存上看到稳定的机会,国产半导体厂商紫光集团旗下的武汉存储器厂已经开始试产这方面的产品。
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