美国半导体及晶体管公司在华为被禁后哀鸿遍野

在近日于伦敦举行的2019年5G全球峰会上，华为5G智简核心网解决方案荣获“最佳5G核心网技术（Best 5G Core Network Technology）”奖，并在全球获得了46个5G商用合同（截至2019年6月），极大地促进了5G生态繁荣。

在地球的西边，美国半导体及晶体管公司正在遭遇华为被禁的风波中飘摇酵。根据证券机构高盛（Goldman Sachs）的数据，多家美国半导体公司已经由于向华为禁售而下调了营收预期，这些公司有Skyworks、Qorvo、Inphi、Lumentum，NeoPhotonics等等。美国供应商担心，向华为禁售的影响仍有增无减，他们的损失目前还在进一步扩大中。

Lumentum

Lumentum是一件光学和光子产品制造商，将本季度收入预期从限从4.05亿美元下调至3.75亿美元，下修幅度达7.4%。Lumentum在5月20日发布的新闻稿中表示，其最近一个季度对华为的销售占比高达18%。

思佳讯（Skyworks Solutions）

思佳讯（Skyworks Solutions）6月4日发表声明称，将下调2019财年第三季度营收预期，从此前预计的8.15亿美元至8.35亿美元，降为7.55-7.75亿，原因是美国政府（(BIS）将华为列入“实体清单（Entity List）”，其前六月对华为销售额占比约12%。

新飞通光电（NeoPhotonics）

新飞通光电（NeoPhotonics）是在美国上市的一家深圳高新技术企业，2019年前三个月营收达7940万美元，其中49%来自华为及其子公司海思半导体。目前，新飞通光电已经计提了部分库存减值，并于5月23日发布了第二季度的盈利预警，将此前预计的8800万美元到9300万美元，下调至7500万美元至8000万美元，并预计毛利率为10-14%。

更致命的是，在过去一个月时间内，新飞通股价狂跌，其市值缩水约40%，并不得不重新评估其正在进行的业务。如果能像360、中芯国际那样未雨绸缪，新飞通的状况可能不至于那么糟。


数据显示，因华为供应链冲击而下修第二季度、第三季度盈利预测的还包括Qorvo、Inphi、Analog Device等数十家美国半导体企业。在华为92家核心供应商中，33家位于美国占比1/3，去年采购额超过110亿美元。根据高盛发布的“对华为营收依赖度最高的前20家美国供应商”名单，华为前段时间已经为他们送去了超过14.5亿美元营收，其中包括半导体器件、射频器件IC、连接器、存储器、二三极管、三极管、MOS管、光电器件，以及软件、测试和代工等服务。


此外，目前公布第二季度收入下降的还有博通公司（Broadcom），其6月13日公布的收入从上一季度的57.89亿美元下降为55.17亿美元，跌幅为4.7%。虽然Micron、Xilinx、Broadcom、德州仪器、Marvell、Mellanox等公司暂未发布第三季度预报，估计不乐观。