华强北内参:MLCC电容器风波是日本对韩电子材料出口管制的导火线?

HOTKING2019-10-25 12:00:00电容器

网传日本对韩电子材料出口管制的导火线不是芯片,而是去年的MLCC电容器风波,过去十年韩国国企S公司种种不正当对日本半导体,去年的“MLCC电容器缺货、涨价再暴跌”过山车只是导火线。

日本政府本月初宣布,7月4日起对氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢(Eatching Gas)三种材料出口到韩国时需要出口管制,不再给予优惠待遇,而且每次出货时出口商都必须获得许可,拿到许可大约需要90天时间。

日本用半导体材料的垄断优势制裁韩国,底气在于这三种重要的半导体材料基本上70-90%都掌握在日本公司手里,别说韩国三星、SK海力士、LG等公司依赖日本,全球半导体及显示面板行业的公司都要依赖日本进口。虽然日本制裁韩国也是事出有因,但是日本的“霸道”行为引发了很多人的反感,毕竟这招跟美国制裁中国公司差不多,不免有人认为韩国公司这次是被“欺压”了。

一直悄无声息的MLCC电容器从去年开始成了网红
一直悄无声息的MLCC电容器从去年开始成了网红

这次事件看似韩国公司吃亏了,但是换个角度,日本对韩国公司进行这样的报复也是事出有因。当年美日半内存大战,韩国各种卑鄙手段坐收渔利,才有了后来内存崛起的机会。过去十年韩国国企S公司种种不正当对日本半导体,去年的“MLCC电容器缺货、涨价再暴跌”过山车只是导火线。

MLCC电容器价格风波让很多公司深受其害,有些玩家甚至一天能输掉深圳的一套房子,而背后的主角却是电容的霸主日本T公司、M公司,和处于边缘地位的韩国S公司。

MLCC电容器
网传日本对韩电子材料出口管制的导火线不是芯片,而是去年的MLCC电容器风波

第一步:

S公司擅长数据情报分析,通过自己的手机供应链大量下单T公司、M公司,并通过合约大量占领T和M公司的MLCC电容器产能,大致理由是美中摩擦,他们出货要暴涨,此时T、M公司沉浸在喜悦中,这是第一步。

第二步:

等到算准T,M公司对外供应吃紧,S公司则联合台湾G公司在业界散布缺货信息,G公司是电阻巨头,MLCC电容器份额很小,但料到通过MLCC电容器涨价可以带动电阻器涨价,何乐而不为? 很多客户赶紧询问T,M,得到回复确实要缺货,立即抢货。T、M代理商一向嗅觉灵敏,闻到肉味马上囤货炒货,市场缺货蔓延,恐慌蔓延。这是第二步。

第三步:

被人当枪的G公司率先狂涨价数倍,并大肆宣扬电阻器也要缺货,一起涨价,市场一片懵逼,纷纷跟进宣布产能吃紧要涨价,一场狂欢盛宴上演。此时S公司救世主出现了:我们扩大了产能来拯救你们,G公司他们涨那么多,我不能这么坑,我涨他们一半。所有人抓到救命稻草,跪谢救世主。

此时,S市占率狂飙,当然也大量把T、M的货高价卖向了市场,狂赚一笔。甚至出给一些大客户的首批货就是拿T公司换包装的,否则品质过不去啊。

第四步:

这还没完,T,M公司渐渐缓过神来了,看着S公司涨了几倍的价格在拯救世界,其中还有自己的货,自己还原价卖给S公司,心理一万头草泥马,但日本人实诚,不敢违约,只能不计成本扩充产能,几个月后也萌萌哒宣布涨价,被很多客户大骂“你们大爷,要不是S公司救命,我们都死凉了,这会你说有货跑出来涨价,世界有多远,你们滚多远”。

此时,S公司再一次高风亮节,心系天下,开始主动跳水降价,把T,M公司、市场炒货的,都扔在了山顶。很多炒作MLCC电容器的小商户的囤货被腰斩。T公司的高成本产品不得不含泪跟进。

这个就发生在去年底。故事到这里该结束了吗?当然没有,这是第四步。

第五步:

套路最后,合约一过,S公司大幅削减T、M的MLCC电容器份额,理由是我们自家的MLCC电容器产能已够啊。当时飞到日本去三陪T, M公司高层忽悠产能的S公司手机部门高管一律闭门谢客, 这才是ending pose。

商场如战场,巨头们之间的争斗远比华强北惊险,参与其中进行炒作的小商户往往是炮灰。去年的“MLCC电容器”价格风波硝烟还未散去,已有商户开始消遣日韩贸易争端的乐趣,梦想通过对日产1uF以上MLCC打标出售牟利。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,如果贸易形势生变,这种贸易模式还有生存空间吗?