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最全半导体产业全面数据解析

HOTKING 2019-03-12 14:34:35 半导体 半导体产业 合晶芯城

我国是半导体需求第一大市场,国内半导体自给率仅为 13.5% 左右,中国芯片进口额从 2007 年的 955 亿美元,一路上升至 2015 年的 2307 亿美元,是原油进口总额的 1.7 倍,甚至超过铁矿石、钢、铜和粮食这四大战略物资之和,较大的逆差凸显半导体市场供需不匹配,严重依赖进口的局面亟待改善。

一、全球半导体产业时局分析
1、政策上面,主要有两点,一是大基金二期投资规模在一期的基础上继续扩大,投资领域更广,这个此前已经有消息;其二是财政部等三部门发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》,2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 130 纳米,且经营期在 10 年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。 2018 年 1 月 1 日后投资新设的集成电路线宽小于 65 纳米或投资额超过 150 亿元,且经营期在 15 年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。国家对
集成电路产业的扶持力度不遗余力,顶层意志非常鲜明,信号明显



2、在产业层面,2018 年 2 月北美半导体设备出货金额达到 24.1 亿美元,同比增长 22.2%,月度出货金额连续 17 个月实现增长,行业持续保持高景气。北美半导体设备出货金额是半导体产业景气度的先行指标,有重要的指示意义。关于北美半导体设备出货金额的数据,我们在后文还会有详细论述。根据中国半导体行业协会统计,2017 年中国集成电路产业销售额达到 5411.3 亿元,同比增长 24.8%。其中,集成电路制造业增速最快,2017 年同比增长 28.5%,销售额达到 1448.1 亿元,设计业和封测业继续保持快速增长,增速分别为 26.1% 和 20.8%,销售额分别为 2073.5 亿元和 1889.7 亿元。

那么半导体产业全景是什么样?该怎么投资?有哪些标的?

一、半导体产业全球格局

美国长于设计(高通) 制造和封装集中于韩国和台湾(三星、台积电) 关键设备和材料主要是美日欧(AMAT、ASML)


二、我国发展半导体产业的必要性
半导体是现代经济的火车头和基础产业

我国是半导体需求第一大市场,国内半导体自给率仅为 13.5% 左右,中国芯片进口额从 2007 年的 955 亿美元,一路上升至 2015 年的 2307 亿美元,是原油进口总额的 1.7 倍,甚至超过铁矿石、钢、铜和粮食这四大战略物资之和,较大的逆差凸显半导体市场供需不匹配,严重依赖进口的局面亟待改善。

《中国制造 2025》中规划,2020 年中国芯片自给率要达到 40%,2025 年要达到 50%,这意味着 2025 年中国集成电路产业规模要占到全世界 35%,也就是超过美国位列世界第一

三、半导体产业链

半导体产业划分


半导体产业链


各环节利润率



四、行业特征
周期性行业,与下游消费电子产品的更新替代周期关系较为密切。随着技术的进步和行业分工的细化,周期性越来越不明显,先导指标是北美半导体设备出货金额。

2017-2018 年各月北美半导体设备出货金额(亿美元)

6 月达到顶峰,7 月开始环比下降,但同比仍保持 30% 以上的增速,前 9 个月出货金额已经超过 2016 年全年,创历史新高。自 2017 年 11 月开始,出货金额再次开始环比增长,而 2018 年 2 月出货金额达到创历史记录的 24.1 亿美元,表明半导体行业景气度持续保持高景气。海外龙头公司 2017 年盈利展望良好,显示新一轮景气周期已到,核心驱动力在于中国市场保持 20% 以上的增速、先进制程(10nm 已量产、台积电和三星明后年计划量产 7nm 和 5nm)的量产。

五、行业规模

2016 年全球半导体产业销售额 3389 亿美元,美国公司市场份额 48.4%。英特尔 CPU 市占比超 80%,英伟达 GPU 市占比 82%,赛灵思 FPGA 市占比 48%........

中国 2016 年半导体消费额 1075 亿美元,全球占比 32%,超过美日欧,全球最大市场

六、中国的发展状况

2017 年 1-6 月中国集成电路产业销售额为 2201.3 亿元,同比增长 19.1%。其中,设计业同比增长 21.1%,销售额为 830.1 亿元;制造业增速依然最快达到 25.6%,销售额为 571.2 亿元;封装测试业销售额 800.1 亿元,同比增长 13.2%。

2017 年 1-6 月中国进口集成电路 1727.4 亿块,同比增长 12.6%;进口金额 1085.1 亿美元,同比增长 9.4%。出口集成电路 929.5 亿块,同比增长 11.2%;出口金额 287.7 亿美元,同比增长 9.4%。

中国政府为2025年内存半导体自给率提高至70%,已投入资金达1000亿美元。对此业界认为,中国政府将要求国内企业替代进口使用国产内存。

业界人士表示:“中国企业先攻占电脑等低价产品市场,日后将进入服务器等高价产品市场。”

韩国两大半导体生产商三星电子和SK海力士为应对中国企业的崛起,正积极扩大投资规模和努力留住人才。三星电子的半导体工厂开始建第二生产线,计划投资30万亿韩币(约为人民币1825亿)。SK海力士也决定新建M16工厂,计划投资15万亿韩元(约为人民币914亿)。


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